2022年煤炭產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，天然氣消費卻出現負增長(cháng)，凸顯了能源轉型的曲折，但轉型方向不會(huì )改變。

中國天然氣市場(chǎng)發(fā)展近二十年來(lái)，年度天然氣消費量首次出現下降。國家發(fā)改委統計數據顯示，2022年全國天然氣表觀(guān)消費量3663億立方米，同比下降1.7%。

國內經(jīng)濟增長(cháng)放緩和國際天然氣價(jià)格高企是造成天然氣消費負增長(cháng)的兩大主因。隨著(zhù)疫情消散經(jīng)濟復蘇，中國天然氣消費在2023年預計將恢復正增長(cháng)。但業(yè)界仍擔憂(yōu)，2022年的負增長(cháng)會(huì )在未來(lái)產(chǎn)生更深影響。

“如果業(yè)界不想辦法提升天然氣市場(chǎng)需求，天然氣有可能邊緣化，被新能源跨越，被煤炭‘反革命’。”北京世創(chuàng )能源咨詢(xún)有限公司（下稱(chēng)世創(chuàng )能源）副總工程師徐博說(shuō)對記者說(shuō)。

天然氣消費量下降的同時(shí)，煤炭卻產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。國家統計局數據顯示，2022年，全國原煤生產(chǎn)較快增長(cháng)，產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高，達45.0億噸，比上年增長(cháng)9.0%，增速加快4.3個(gè)百分點(diǎn)。

2022年天然氣和煤炭一降一升的現象凸顯了能源轉型的曲折。天然氣被視為當前以及未來(lái)十余年最重要的能源品種。俄烏沖突造成國際天然氣供需形勢劇變，天然氣的重要性有被削弱的苗頭。

記者采訪(fǎng)的多位業(yè)內人士認為，包括中國在內，全球能源向更加低碳的方向轉型沒(méi)有動(dòng)搖，天然氣的市場(chǎng)潛力中期仍然看好，但短期內市場(chǎng)的供需形勢將會(huì )更加復雜。

天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低潮期了嗎？

在油氣公司紛紛減油增氣加碼天然氣的背景下，中國年度天然氣消費量首次下降的情形給業(yè)界潑了一盆冷水。

2022年，天然氣市場(chǎng)需求從上半年就開(kāi)始呈現頹勢：3月-6月全國天然氣消費量同比均為負增長(cháng)。1月-7月，全國天然氣表觀(guān)消費量2132.9億立方米，同比下降0.7%；下半年的市場(chǎng)需求仍未有明顯反彈，全年消費量同比下降1.7%，僅為3663億立方米。

在天然氣利用終端的各類(lèi)細分市場(chǎng)里，工業(yè)燃料消費下降是年度天然氣消費量首次下降的主要原因。世創(chuàng )能源報告顯示，2022年，城鎮燃氣消費量同比增加1.7個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)電用氣量同比微降0.1個(gè)百分點(diǎn)；化工用氣量同比基本持平。占總用氣量約三分之一的工業(yè)燃料用氣量2022年為1310億立方米，同比減少89億立方米，下降2個(gè)百分點(diǎn)。

由于國產(chǎn)氣價(jià)格較低，進(jìn)口氣價(jià)格較高，需求下降導致天然氣進(jìn)口量下滑。據山東來(lái)佰特數據科技有限公司統計，2022年國產(chǎn)天然氣增產(chǎn)8%，進(jìn)口液化天然氣（LNG）同比大幅下降20%。2021年中國LNG進(jìn)口均價(jià)為557美元/噸，折合人民幣約3845元/噸；2022年中國LNG進(jìn)口均價(jià)為821美元/噸，折合人民幣約5483元/噸，同比上漲42.6%。

長(cháng)三角、珠三角地區因進(jìn)口LNG供應占比高，價(jià)格大幅上升導致消費下降幅度大。世創(chuàng )能源統計顯示，長(cháng)三角、珠三角地區2022年天然氣消費量同比分別下降27.3%和11.7%，環(huán)渤海地區與去年基本持平，而以國產(chǎn)氣為主的大部分地區消費量略有增長(cháng)。

2022年天然氣消費總量下降的情形是否會(huì )持續下去？

綜合記者采訪(fǎng)的多位業(yè)內人士觀(guān)點(diǎn)：預計2023年度全國天然氣消費量將恢復正增長(cháng)，但鑒于當前的國際天然氣供需形勢，中國天然氣市場(chǎng)未來(lái)兩年增長(cháng)空間不大。

管道氣增產(chǎn)難度較大，LNG的國際貿易更加靈活，因此國際市場(chǎng)LNG的供應增量將是歐盟和中國提高國內天然氣供應的主要來(lái)源。牛津能源研究所2023年1月發(fā)布《2023全球能源經(jīng)濟關(guān)鍵問(wèn)題》報告認為，通過(guò)過(guò)境烏克蘭和土耳其管道出口至歐洲的天然氣將進(jìn)一步縮減，歐洲勢必繼續增加LNG的全球采購。預計2023年全球LNG市場(chǎng)將增加300億立方米的供應，歐洲至少會(huì )買(mǎi)走其中一半。

世創(chuàng )能源預計2023年中國進(jìn)口LNG氣量為960億立方米，比2022年增加139億立方米，仍低于2021年的進(jìn)口量。

中國進(jìn)口LNG的規模預計三年后進(jìn)入高速增長(cháng)期。國際新增LNG供應產(chǎn)能也將在未來(lái)三年到五年內達產(chǎn)。屆時(shí)全球LNG的供需形勢將由緊張變?yōu)榫徍汀?/p>

卓創(chuàng )資訊統計數據顯示，目前中國進(jìn)口LNG的接卸產(chǎn)能為11705萬(wàn)噸/年，約合1639億方/年。在建LNG接收站總產(chǎn)能約6500萬(wàn)噸/年，約合910億方/年。

不僅中國的天然氣消費量在下滑，全球亦是如此。國際能源署（IEA）預計2022年全球天然氣消費同比下降0.78%；中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預計，2022年全球天然氣消費量同比減少0.8%。

能源轉型不會(huì )倒退

能源轉型的方向是由低碳、零碳排放的清潔能源替代高碳排放的化石能源。在化石能源里，天然氣碳排放量最低，煤炭最高，近幾年中國能源轉型的重點(diǎn)都是以天然氣替代煤炭。

2012年至2021年，煤炭占中國能源消費總量的比重由68.5%降低到56.0%；天然氣占比由4.8%上升到8.9%。中國政府主管部門(mén)設定的目標是：到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。BP《世界能源統計年鑒2022》顯示，2021年全球天然氣消費量在一次能源消費中的占比為24%。

山東來(lái)佰特的《十四五能源發(fā)展展望》顯示，2016年-2020年，煤炭消費增速只有0.42%，天然氣消費增速為10.7%，天然氣替煤作用明顯。2021年后，煤炭成為能源安全的壓艙石，2022年煤炭消費增速提升至1.24%，天然氣定位于緩速補煤、與新能源融合，增速雖然下降至5.89%，但仍是增長(cháng)最快的化石能源。

2022年，上述趨勢出現逆轉。據國家統計局初步測算，2022年能源消費總量里煤炭占比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，天然氣比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內人士認為，這不能說(shuō)明能源轉型的進(jìn)程在倒退。中國實(shí)現“碳達峰碳中和”的目標沒(méi)有動(dòng)搖，但天然氣產(chǎn)業(yè)的確遇到了瓶頸。

分析人士認為，全球天然氣資源緊缺、價(jià)格高企不是一個(gè)短期問(wèn)題。中國信達首席能源研究員左前明對記者表示，過(guò)去五年到十年，國際油氣公司資本開(kāi)支下滑明顯，而不少地區對能源轉型的進(jìn)程設想過(guò)于激進(jìn)，尤其是歐洲，導致全球天然氣供需緊張。預計這一輪緊張周期的持續時(shí)間會(huì )比較長(cháng)，因為上游公司增加資本開(kāi)支的意愿普遍不足，且產(chǎn)能建設需要較長(cháng)時(shí)間周期。

在中國，三大油氣央企雖沒(méi)有減少上游的資本開(kāi)支，但國內天然氣增產(chǎn)潛力有限，對外依存度超過(guò)40%。如何保障海外天然氣資源的安全供應和經(jīng)濟性是個(gè)難題。

即便如此，業(yè)界仍然對天然氣的前景表示樂(lè )觀(guān)。卓創(chuàng )資訊分析師國建對記者表示，盡管?chē)H天然氣價(jià)格短期內難以下降，但天然氣的清潔、低碳，仍然是國內綠色發(fā)展、實(shí)現碳中和目標的重要支撐，國內天然氣市場(chǎng)發(fā)展仍存較大潛力。

徐博表示，發(fā)展天然氣是當前能源轉型階段最為現實(shí)的選擇。近兩年，由于國際天然氣價(jià)格高漲，進(jìn)口天然氣成本高漲，國內重視煤炭保障能源安全的呼聲很高。正確認識天然氣發(fā)展對中國能源轉型的意義，清晰定位天然氣的作用十分必要。這是穩定天然氣價(jià)值鏈各環(huán)節的重要步驟。

在天然氣相關(guān)的諸多政策里，最關(guān)鍵的是價(jià)格機制。近期河北部分地區出現的氣荒，本質(zhì)問(wèn)題是缺少低價(jià)氣源。左前明表示，中國天然氣價(jià)格改革還需要進(jìn)一步推進(jìn)，比如在經(jīng)濟比較發(fā)達的省市或者地區放開(kāi)門(mén)站價(jià)。市場(chǎng)有利可圖，企業(yè)才有增產(chǎn)、提高供應的積極性。

素材來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )

通訊記者：徐沛宇

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